-、-pp和-的关系链及-产能前-企业分析附报告目录
-(pp)产业链分析
作为广泛用于汽车、家电、包装及婴幼儿用品等大众消费领域的---的热塑性材料,-树脂具有丰富的原材料,抗压能力较强,-的耐冲击以及耐化学性、透明、-的电气绝缘,耐应力开裂性和耐磨性、容易处理等,可以作为工程塑料使用,还可以制成注塑和产品纤维薄膜。
相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年中国-市场全景调查与市场需求预测报告》
上游原料及生产路线
由于-原料不同,生产路线主要分为三条,以石油为原料的油制路线,以煤为原料的煤制烯烃路线,以-为原料的-脱氢路线。其中油、煤为两种路径占比接近80%。
油制-pp在中国市场中始终占据着主要-,油化工企业以中石化、中石油企业为主。近几年油制-pp的新增装置较少,其市场份额正在受到煤化工、pdh等企业的挤占。2019年随着浙江石化、大连恒力石化等民营油化工装置的投产,油制pp的产能占比会有提升。
煤制-pp是目前-中增长-的一种原料来源方式,未来几年国内-新增产能中仍以煤制路径占比较高,煤制-pp的产能占比仍将不断扩张。
pdh-脱氢制-在中国是一种新兴的-来源方式,早2014年绍兴三锦项目开车成功之后,东华能源扬子江石化、福基石化也成功投产。目前pdh的-来源方式占到pp总产能7%。但是与其他原料不同的是,-主要以进口为主。
-产业链示意图
资料来源:普华有策市场研究中心
-和-是两种重要的工业用品,-是-的直接原材料,影响其生产成本,-也是-重要下游产品,影响产品的供需情况。目前国内60%左右的-单体都用来生产-。预计到2022年,-下游实际需求量将达到42.0mt。-多元化依然是主流发展方向,延伸产业链、提高抗风险能力能够促进整个行业的健康运行。未来-行业利润水平依然较高,不过-盈利能力有小幅下降的可能,下游利润水平可能出现分化。
下游应用结构
中国的pp产品主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等,广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。目前,中国pp---的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳等编织制品,主要消耗通用pp,2019年约占pp消费总量的43%左右。注塑制品是中国pp的第二大消费领域,主要消耗-pp,以进口为主,-是用于洗衣机、汽车配件等的----pp大多是以来料加工形式进口的,其产品要求高、附加值也高,下游企业用料相对固定。
近年来,随着国民对-水平重视度提高及-现象的增加,国内---制品需求量不断上涨;同时,由于我-口众多,且国内二胎数量逐步增加,人们对日化用品和-奶瓶的需求也逐年-,透明pp成为pp产品中增速-的品种之一。透明pp的耐热性能较通用pp高,-适用于透明性要求高且能在高温条件下使用或消毒的器具如----、微波炉炊具、-奶瓶、-快餐用具等。高透明pp年均需求增速约15%以上,用量在40万t以上;高透明日化品在pp吹塑下游消费占25.0%。未来,随着中国经济的发展,pp消费市场将进一步成熟,消费结构将逐渐走向国际化、多元化,-pp产品将占有的市场份额。
-需求带动-及-价格疯涨
口罩的-原料-的-,使得----,价格居高不下,从2019年底的2万元/吨上涨至2020年4月的30-50万元/吨,-产能产量的迅速扩张,对上游-需求激增,促使-pp及-价格-上涨。2020年4月10号-监测市场价格不到6000元/吨,短短两天时间,价格翻倍报出,4月12号,有工厂报价12000元/吨;-价格在8000元/吨。
-行业-产能企业
2018年全球-生产能力约为8165万t/a,其中中国为2635万t/a,占全球总产能的32%。2018年中国-产量达到2278万t,其中包含285万t小本体粉料产量,装置平均开工率为86%。近5年来,国内-产量年平均增速为10%。
2018年中国-产能前-企业
资料来源:普华有策市场研究中心
-地区供需不平衡
从供需市场的区域分布来看,原料生产和消费分离的现象仍然存在。我国-产能主要分布在西北、华南、华东、华北和东北地区,但消费主要集中在以江苏、浙江和上海为代表的长三角,以广东为代表的珠三角和以山东为代表的华北沿海,产能和实际产量---的西北地区是-的净出口地区。对独山子石化、兰州石化等西北地区的-生产企业来说,产品销售要通过铁路、公路,运往华北、华东、华南地区,运输成本占产品的成本比例高,削弱了自身的市场竞争力。
--市场缺位
近年来,-下游产业发展迅速,产品升级需求日益迫切。行业《塑料加工业“-”发展规划指导意见》中也提出要“加快-聚烯烃管道-料、---塑料、生物质分解塑料和生物基塑料等-材料的开发”。但与欧美、日、韩等发达相比,国内生产的-产品中具有-和高附加值的特殊材料产量和牌号数量较少,产品不稳定,流通市场中的通用牌号产品供给充足甚至过剩,-市场仍被牢牢垄断在国外厂商手中。而造成这一问题的原因,客观上是国内-装置在生产技术上与国外相比仍有差距,主观上是厂家在依靠通用料能够维持盈利的情况下,对-市场的兴趣不足。
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