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至于限产问题，参照当前的限产政策，唐山地区预计月度铁水产量减少500万—600万吨，折算铁矿石700万—1000万吨。从产能的角度看，这次限产对铁矿石的影响说大不大，说小也不小，关键看执行力度和限产的周期，因为唐山的钢铁产能占河北的55%，占全国的13%，如果限产导致成材走高唐山生产成本较低，87%的产能弥补唐山限产带来的铁矿石需求减量问题不大。

　　不过，考虑到巴西矿山复产运抵到中国港口大约两个月，对铁矿石1909合约不会有太大影响，如果限产不能改变当前的供需结构，预计1909合约继续-。远月合约贴水较大，到底是先修复贴水还是直接回归基本面有待商榷，参与者应该尽量避免“价格没变，钱确没有了”的---。如果限产导致成材走高，铁矿石2001合约将大概修复贴水再回归基本面，但往后看铁矿石多头只剩下产业逻辑和-事件了，也许这一次港口库存的拐点对应着盘面的拐点。

外矿四季度前增量有限

　　今年一季度，市场对供给收缩的预期跃然盘面；二季度，供给收缩的预期兑现，港口缺货，价格坚挺，再次激发资金情绪抬升矿价。近期市场关注的焦点在淡水河谷brucutu矿区的复产，以及非主流矿的大面积复产情况。

　　截至6月21日当周，澳洲巴西发运总量为2215.1万吨，环比减少70.6万吨。澳洲发货总量为1723万吨，环比增加73.3万吨 。其中，发往中国1487.9万吨，环比增加44.2万吨。巴西铁矿石发货总量为492.1万吨，环比减少143.9万吨。其中，淡水河谷发货量为407万吨，减少151.3万吨；csn发货量为67.7万吨，增加5.5万吨。

　　从数据上看，二季度巴西和澳洲的发运量在个别周已经恢复至正常水平，但是考虑到供给缺口较大，若没有超出平均水平的发运表现，三季度结束前铁矿石-，库存去化的趋势将很难改变，这无疑推升了港口的现货矿价，给市场看涨以-信心。

　　非主流矿方面，印度矿是重要变量。在出口禁令实施9年之后，卡纳塔克邦铁矿石生产商正准备恢复该邦的铁矿石出口。卡纳塔克邦上一次出口铁矿石是在2009年-2010年，当时该邦铁矿石出口量约为3000万吨。此外，果阿邦的出口也将随着印度大选的尘埃落定而稳步推进。但是这部分增量或要至2020年才能对国际市场形成冲击。