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一是“两新一重”为“钢需”带来-动能。不难发现，每年都会有一个明显的投资风向标。今年-工作报告-提出了“两新一重”的投资重点，主要包括：加强新型基础设施建设，发展新一代-络，拓展5g应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求，助力产业升级；加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求；新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务；加强交通、水利等重大工程建设，增加铁路建设资本金1000亿元。 可以说，“两新一重”的提出恰逢其时。“两新一重”既有新基建，也有新型城镇化建设，还有水利、能源等重大工程，均能有效发挥出扩大内需的作用，为市场参与者吃了一颗“-”，利好钢材需求增多，助力市场行情上行。
从上周五市场表现来看，-工作报告基本符合市场预期，并无-政策公布。-前螺纹钢价格上涨，已经充分反映了市场的乐观预期。而随着-结束，宏观情绪转弱。 从季节性规律来看，5月底至7月，螺纹钢去库速度将明显降低，我们认为本年度的季节性规律仍然不会缺失。并且，一旦出现天气扰动，供给端几乎不会受影响，但需求边际减量将高于往年。供应方面，5月28日当周螺纹钢产量394万吨，继续创出新高。从长短流程产能的释放、铁水转移和钢坯进口三个维度分析，我们判断国内螺纹钢供给将达到420万吨/周。需求方面，基建、建筑等进入赶工期，终端需求进入峰值延续状态，在没有新的需求增量下，一旦后期需求边际减弱，去库速度将快速降低甚至出现累库现象。从广州、上海两地未来40天天气情况来看，广州雨天出现频率-，未来40天中有29天出现降雨，上海未来40天中有13天出现降雨，并且6月中旬雨天出现频率将进一步提升。通过天气变化的时间节点来看，终端需求将逐步减弱，且6月中旬开始需求减量现象可能会-。
从中国汽车工业协会近日发布的4月份汽车工业经济运行情况来看，4月份汽车产销量分别完成210.2万辆和207万辆，环比分别增长46.6%和43.5%，同比分别增长2.3%和4.4%，月增速实现了今年初以来的增长。其中，4月份汽车销量更是结束了连续21个月的下降态势。可以看出，随着国内--形势稳固及一系列汽车消费利好政策的推出，汽车行业逐渐回暖，为拉动板材需求增添-动力。 从中国工程机械工业协会统计数据来看，4月份，国内25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机4.5万台，同比增长59.9%。这是时隔13个月后，挖掘机销量同比增速重回50%以上。向来被视为基建“晴雨表”的挖掘机的销量上扬，这是新老基建共同-的结果。随着基建托底经济增长的预期走强，基建工程“快马加鞭”进入赶工期，钢材需求将进一步加快释放。
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